已經(jīng)暫停上市三年之久的S*ST圣方（000620）即將迎來“重生”。12月2日，公司公布了資產(chǎn)重組和股權(quán)分置改革預(yù)案。此前，公司大股東易主之事也已經(jīng)獲得國務(wù)院國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會批復(fù)。新華聯(lián)地產(chǎn)借殼上市進(jìn)程已進(jìn)入“收官”階段。
新華聯(lián)集團(tuán)董事長兼總裁傅軍日前在接受中國證券報記者專訪時表示，未來新華聯(lián)地產(chǎn)業(yè)務(wù)主要立足北京，面向全國開發(fā)新的地產(chǎn)項(xiàng)目。爭取3-5年內(nèi)，銷售規(guī)模突破50億元。
重組計(jì)劃年底完成
2009年8月24日，S*ST圣方第一大股東首鋼控股有限責(zé)任公司與新華聯(lián)控股有限公司簽署股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議，首鋼控股將其持有的S*ST圣方全部股份(87255600股股份，占總股本的28%)轉(zhuǎn)讓給新華聯(lián)控股。
“目前證監(jiān)會正在審查此次重組預(yù)案，爭取S*ST圣方年底前能夠完成相關(guān)工作。”傅軍透露。
本次接手首鋼控股28%股份的新華聯(lián)控股有限公司，主要包括4個產(chǎn)業(yè)板塊，化工、酒業(yè)、地產(chǎn)、資源礦產(chǎn)等，預(yù)計(jì)今年共實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入175億元左右。新華聯(lián)地產(chǎn)業(yè)務(wù)預(yù)計(jì)今年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入25億元左右。
根據(jù)方案，S*ST圣方計(jì)劃非公開發(fā)行1，286，343，609股，用以購買新華聯(lián)置地100%股權(quán)。每股發(fā)行價格為人民幣2.27元。資產(chǎn)重組完成后，新華聯(lián)控股及其一致行動人合計(jì)持有S*ST圣方的股份比例將達(dá)到71.97%。
傅軍表示，為保證股改的順利進(jìn)行，新華聯(lián)主動提出對流通股股東的股改對價為10送4，新華聯(lián)共送出6000多萬股股份；同時，在擬注入資產(chǎn)的評估方面，為保護(hù)中小股東利益，對注入資產(chǎn)評估較低。根據(jù)了解，新華聯(lián)2008年底在北京通州運(yùn)河灣項(xiàng)目以及廣東惠州項(xiàng)目以較低的價格拿地約30萬平方米和130萬平米。以上兩個項(xiàng)目將一并注入上市公司，但在評估時都以賬面值入賬而未增值。
新華聯(lián)還對上市公司未來三年的成長性做出承諾，如果三年凈利潤總和未能達(dá)到13.5億元，新華聯(lián)將把非公開發(fā)行認(rèn)購股份無償送給上市公司原股東。
擴(kuò)充土地儲備
對于未來新上市公司的發(fā)展，傅軍表示，未來會繼續(xù)增加土地儲備，新華聯(lián)地產(chǎn)將保證每年開發(fā)10個左右樓盤的進(jìn)度，未來地產(chǎn)業(yè)務(wù)銷售目標(biāo)是30億-50億元規(guī)模，成為國內(nèi)中型以上的房地產(chǎn)企業(yè)。
目前新華聯(lián)地產(chǎn)在長沙、株洲、黃山、唐山等城市合計(jì)擁有土地儲備約6000畝左右。
傅軍透露，今年上半年，公司與政府合作，在河北唐山簽約400多畝土地，并承攬舊城改造項(xiàng)目。公司同時還在安徽黃山成功收購了1100多畝土地，準(zhǔn)備開發(fā)一個大型的度假村項(xiàng)目，今年下半年有望開工建設(shè)。
對于房地產(chǎn)市場，傅軍表示依然十分看好。但他同時希望，房地產(chǎn)調(diào)控政策能保持穩(wěn)定。傅軍表示，“政府不應(yīng)將優(yōu)惠政策全部收回，這可能會對剛剛好轉(zhuǎn)的房地產(chǎn)市場重新帶來不利影響。”
傅軍建議，對于即將到期的房地產(chǎn)優(yōu)惠政策，住房的剛性需求加上土地的稀缺性、以及拆遷成本過高等原因，房價不會出現(xiàn)明顯下跌。但政府必須花大力氣來搞好土地的招拍掛，并采取一定措施解決目前一些房地產(chǎn)企業(yè)的囤地問題。
